В этой части рассказывается о разведочных рейдах Венюкова в Киргизию, первых походах русских войск в Чуйскую долину под командованием Циммермана и Колпаковского, о разрушении кокандских укреплений Пишпека и Аксу, о начале похода Черняева против Кокандского ханства.

      В этой части рассказывается о походе Черняева против Кокандского ханства, о создании Туркестанской области, об отличии присоединения Средней Азии от завоеваний европейских держав и о двух казачьих станицах на территории Киргизии.

В этой части рассказывается о положительных примерах развития Туркестана в составе России, опровергается утверждение, что Киргизия была колонией Российской империи.

        В главе "Основание Беловодского и дореволюционная история села" изложена история села Беловодского второй половины 19-го и начала 20-го веков, рассказывается о событиях, происходивших в селе, о его людях, об их занятиях. В первой части очерка приводятся причины возникновения села по времени и в данном месте; рассказывается о казачьем пикете на месте будущего села; о возникновении названия "Семиречье" - края, в котором находится село Беловодское.  

В этой части рассказывается об оформлении прошения на переселение; о порядке, правилах и трудностях переселения в Семиречье; о дате и причинах основания села Беловодского; об отношениях с коренным населением; описание местности основания села.

     В этой части рассказывается; о старожилах села; обсуждается дата основания села; о поездке по почтовому тракту; о названии села.

       В этой части рассказывается о почтовом тракте Ташкент - Верный; про обустройство переселенцев; о Г. А. Колпаковском и начинается рассказ о М. Г. Черняеве.

   В этой части заканчивается рассказ о М.Г. Черняеве; рассказывается о начальнике Пишпекского уезда А. А. Талызине и о Беловодском приставе А. П. Фовицком; о первых поселенцах села и составе их семей.

       В этой части заканчивается рассказ о бракосочетаниях и повествуется о льготах переселенцам, о социальном составе переселенцев и их характеристике, о названиях улиц села и о строительстве первой церкви в селе.

         В этой части заканчивается рассказ о первой церкви в селе, повествуется о христианах-несторианцах в Семиречье, о первой школе в селе.