Глава рассказывает о событиях в крае, в котором расположено село Беловодское, с древнейших времён до XIX века. В первой части приводится хронология событий края и села Беловодского, рассказывается о памятниках первобытно-общественного строя на территории края, о возникновении кочевой цивилизации.  

В этой части рассказывается о Великом шёлковом пути, о тюркском периоде в истории Семиречья; о первом поселении на территории Беловодского - средневековом городе Нузкете.

В этой части заканчивается повествование о городе Нузкете, рассказывается о монгольском нашествии, о походах Тимура в Киргизию, о формировании киргизской нации, о борьбе с джунгарами, об отношениях с казахами и о первом посольстве киргизов в Россию.

  В этой части расказывается о киргизских племенах, кочевавших в Чуйской долине, о первых завоевательных походах Кокандского ханства в Чуйскую долину и о закладке кокандского укрепления Аксу на месте Беловодского.

В этой части рассказывается о восстаниях киргизов против гнёта Кокандского ханства и о междоусобицах между казахами и киргизами.

       В этой части начинается рассказ о первых контактах Руси со Средней Азией; о завоевании Сибири Ермаком; о первых экспедициях в Среднюю Азию; и о присоединении казахов Малой и Средней орд к России.

      В этой части рассказывается о  положении казахов в составе России, о создании Сибирской линии укреплений для защиты от набегов из степи. о первых торговых караванах и разведочных экспедициях на Тянь-Шань и первых посольствах киргизов с просьбами о принятии в российское подданство, о причинах продвижения России в Среднюю Азию.

      В этой части продолжается обзор и причины продвижения России на территорию  Большой орды.  

        В этой части рассказывается о причинах присоединения Туркестана и Киргизии к России; о налогах с кочевников после присоединения к России.

  В этой части продолжается рассказ о характере продвижения россии в Среднюю Азию, рассказывается о добровольном вхождении иссык-кульского племени бугу в состав России, о войнах между племенами сарыбагиш и бугу, о разведочных экспедициях М. И. Венюкова в Чуйскую долину.